Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, специалист по стрельбе и рукопашному бою, готовый на жертвы ради выполнения задач. После неудачной операции, в которой погиб агент, Устюжанин заподозрил наличие предателя в своих рядах. Его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который может попытаться его устранить, он уходит в глухую деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники исчезли или были убиты.