Осень 1989 года в СССР. Империя находится на грани распада, и напряжение нарастает. Капитан Нечаев возвращается к службе после неудачной операции. В Москве ему поручают следить за артистами мьюзик-холла в Берлине, которые могут передать зашифрованные сведения американскому журналисту. Это задание становится началом масштабной истории, где столкнутся разведывательные службы разных стран.