1979 год. В Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в результате которого была убита домработница, а преступники скрылись. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в розыске злоумышленников. Параллельно в Ереване происходит дерзкое ограбление банка, совершенное освобожденным из заключения медвежатником по прозвищу Махаон. На первый взгляд, эти два дела не имеют ничего общего. Однако, углубившись в расследование, Ельцов начинает подозревать наличие заговора, который тянет свои кровавые нити в высшие эшелоны власти.
