1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России транспортируются секретные документы, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради получения документов. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царя предстоит объединить усилия для борьбы с общим противником.