1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре ей предстоит работать в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка во главе с Волоховым начинает сложную шпионскую операцию, целью которой является выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадется на удочку.
