Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, восстанавливающаяся после перелома лодыжки, живёт у подруги и безуспешно проходит прослушивания, принимая обезболивающие. После очередного отказа она решает отследить режиссёра, который её унизил, и теряет сознание на улице. Её подбирает пожилая пара Роман и Минни Кастевет. Придя в себя в их квартире в престижном доме Брэмфорд, Терри получает привлекательное предложение — поселиться рядом и позволить бездетным супругам заботиться о себе. Жизнь налаживается, карьера идёт в гору, но после странного происшествия девушка узнаёт о своей беременности.