Калязин — небольшой, живописный город, который, на первый взгляд, ничем не примечателен. Однако здесь расположен секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. В поисках мести за свое заключение она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, стремясь очистить реальность от людей и населить её сказочными созданиями. Алексей Попов решает остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть городу свободу. В его борьбу за любовь и семью вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться, и в Калязине разворачивается суровая битва за право оставаться людьми.