Начинающий актер Эдвард, проживающий в Нью-Йорке, стремится к значимым ролям и признанию. Чтобы приблизиться к своей мечте, он принимает решение о радикальной операции, изменяющей его внешность. Желаемое новое лицо становится реальностью, но вскоре превращается в кошмар: он теряет роль, которая была предназначена именно ему, и с отчаянием стремится вернуть утраченное.