После неожиданной смерти Папы кардиналы начинают подготовку к конклаву для избрания нового главы католической церкви. Организацию процесса возлагают на кардинала Лоуренса. В ходе подготовки он обнаруживает ряд неприятных секретов о ключевых кандидатах, что может существенно изменить ход выборов и подорвать основы церкви.