В ночной тишине городской больницы сестра утешает брата Билли, который стал жертвой паралича после несчастного случая. Билли мучается от кошмаров, возвращая его в детство, где он сталкивается с жестоким отцом-алкоголиком. На соседней койке находится мистер Коэн, который, похоже, знает о Билли и его сестре больше, чем кажется. Необходимо разгадать загадку его прошлого и осознать, кто он на самом деле, прежде чем наступит роковой час.