Попцов, обладая хитростью и доступом к милицейским архивам, долгое время избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Постепенно он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, выйдут на его след и остановят цепь убийств.