В тихом городке Любимове происходят загадочные убийства молодых женщин. Следователь Кира Карелина начинает подозревать маньяка. В это время психотерапевт Константин Холмогоров, обладая навыками регрессивного гипноза, возвращается на родину и случайно присоединяется к расследованию. Оба героя выдвигают свои теории о преступлениях. Смогут ли они раскрыть тайну и найти убийцу?