В первобытном лесу на сером берегу реки обитает племя, сталкивающееся с постоянными угрозами со стороны хищников, нехваткой пищи и отсутствием медицинской помощи. Вождь, не обладая необходимым опытом и зрелостью, стремится стать другом для своих соплеменников. Он пытается улучшить их жизнь и отвлечь от суровых реалий, с которыми не в силах справиться.
Однако на соседнем, солнечном берегу, существует более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав тягот жизни в своем племени, сбегает туда. К его удивлению, его принимают, предоставляя жилье и красивую спутницу.
